Две юные поклонницы не оставляют Генри Ориента в покое, следуя за ним по улицам и закоулкам Нью-Йорка. Они узнают каждый маршрут — от мраморных ванных фойе концертных залов до заснеженных набережных, от кафешек на Бродвее до узких переходов между лофтами, где пианист любит прятаться. Генри — авангардный музыкант, чья манера игры и эксцентричность притягивают толпы, но за внешним блеском идут сложные личные взаимоотношения; две девушки превращают его попытки завести роман в серию курьёзов. Они наблюдают из тени, подслушивают разговоры, появляются в неожиданных местах и словно направляют его судьбу, делая любые свидания напряжёнными и непростыми.
Иногда это больше похоже на игру: они подстерегают его после репетиции, вмешиваются в флирт лёгким смехом или «случайным» появлением, и тихое обещание свидания тает в панике и смятении. Генри пытается лавировать между искренним желанием близости и нехваткой личного пространства; его любовные похождения обречены на испытания. Город становится третьим участником: шум машин, неон и дождливые улицы добавляют театральности их преследованию, превращая каждую сцену в маленькую драму. Иногда у него получаются короткие побеги — минуты тишины в уединённых кафе или на крышах зданий, но фанатки всегда рядом, и план любви рассыпается в их присутствии.
Так разыгрывается цепочка случайных встреч и недосказанных слов, где поклонение и желание свободы сталкиваются, заставляя Генри пересматривать отношения и принимать решения под непрекращающимся вниманием двух юных преследовательниц.