Инспектор полиции долго пытался распутать цепочку загадочных исчезновений певиц из кабаре, но улицы и коридоры увеселительного заведения хранили молчание. Его невеста, смелая и предприимчивая, решила не ждать и сама вмешалась в расследование, проникнув в заведение под видом дамы легкого поведения. Она сдержанно наблюдала, слушала шепоты и ловила взгляды, пытаясь почувствовать скрытые намёки и найти следы, которые могли бы привести к похитителям. Вскоре её внимание притянули двое — человек с холодным рассудком и странной манерой обращения и его спутник, слепой лунатик по имени Морфо, чья непредсказуемость пугала больше, чем сама слепота. Между плотными занавесами и тусклым светом выяснялось, что зло не ограничивалось лишь тайными разговорами в коридоре: эти люди охотились за молодыми артистками ради жуткой цели. Невеста почувствовала, как растёт страх, но решимость не уменьшалась; она понимала риск, ведь доктор Орлоф содержал свои тайны в отдалённом замке. Там, в уединении, раскрывалась ужасная правда: доктор аккуратно снимал кожу с похищенных девушек, собирая осколки чужой молодости ради того, чтобы вернуть красоту своей искалеченной сестре Мелиссе. Мысли об этом ожесточали расследование и давили на сердце, но невеста продолжала игру, стараясь выведать местонахождение замка и распутать сети лжи. За каждым её шагом следила опасность; каждый шорох в зале мог стать последним. Тем не менее настойчивость и внимательность, а также тонкие нюансы поведения подозреваемых медленно выводили дело на свет, обнажая циничную расчётливость доктора и судьбу похищенных.