Гора Кунлун стоит на стыке трех миров. Раз в тысячу лет, во время солнечного затмения, ее защитные силы ослабевают. В эти моменты могущественные демоны стремятся использовать шанс, чтобы прорваться в мир людей. Чтобы предотвратить наступление катастрофы, небеса отправляют на землю Чжун Куя, своего отважного воина. Он сражается и одерживает победу над драконом-демоном Пуду. Однако это лишь начало, поскольку темные силы не сдаются. Они пытаются снова вырваться на свободу, вселяясь в невинных людей. В этой борьбе Чжун Куй вместе со своими последователями — единственная надежда на спасение мира от надвигающейся угрозы.